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In Flavias Leben hat sich nicht viel verändert: Ihre Schwestern sind immer noch genauso langweilig und gemein zu ihr wie früher, ihr Vater lebt weiterhin nur für seine Briefmarken und ihre einzige Zuflucht ist die Welt der Chemie und das Labor ihres Vorfahren. Dann taucht plötzlich der bekannte Puppenspieler Rupert Porson nebst Freundin Nialla auf und bringt das beschauliche Dorfleben durcheinander. Ein kaputtes Auto zwingt den Künstler, der eine eigene BBC-Sendung hat, dazu unfreiwillig in der Provinz zu bleiben. Wenn man schon da ist, kann man auch das Beste daraus machen und durch das Engagement des Vikars werden zwei Puppentheatervorstellungen im Gemeindesaal angekündigt. Diese verlaufen jedoch alles andere als ideal: Erst sorgt das Gesicht einer Puppe für Entsetzen unter den Einheimischen, ähnelt sie doch dem verstorbenen Jungen Robin Ingleby, dann stirbt Rupert Purson während der zweiten Aufführung.

Im Zauberreich ignoriert ein Ehepaar den Fluch eines sterbenden Zauberers und bekommt trotzdem ein weiteres Kind. Dummerweise schlägt der Fluch sofort zu und die Tochter erweist sich als Untote. Nachdem sie Jahre im dunklen Keller der Familie verbracht hat, holt sie eine alte Hexe zu sich und unterweist sie in der Kunst der Hexerei. Nachdem diese durch zwei Räuber ermordet wird, macht sich die namenlose, untote Hexe begleitet von einer dämonenbessenen Ente und einem Troll auf in das nahegelegene Dörfchen Fort Handfest.

Die Schafe von Glenkill sind mit ihrer Schäferin Rebecca in Europa unterwegs, genauer gesagt in Frankreich. Doch dieses Europa ist so ganz anders als das, von dem ihr alter Schäfer George ihnen immer erzählt hat. Es ist kalt, die Menschen "quaken europäisch" (schöne Umschreibung für die französische Sprache) und dann sind da auch noch Ziegen auf der Nachbarweide - ausgerechnet Ziegen. Als diese den Schafen erstmals vom Garou erzählen, einem Menschen, der einen Wolf in sich trägt, tut die Herde dies auch als Ziegenirrsinn ab. Doch dann tauchen die ersten toten Rehe im nahen Wald auf und als auch noch Yves, der im nahen Schloss eine Art Mädchen für alles war, tot auf ihrer Weide liegt, wissen die Schafe das etwas nicht stimmt.

Colonel Sebastian Moran hat sie gefunden: die Notizen und das geheime Tagebuch von Professor Moriarty, dem berühmten Verbrechergenie und Erzfeind von Sherlock Holmes. Und endlich können wir als Leser auch die bisher unbekannten Dokumente und Einträge lesen, die so machen von Holmes' Fällen in einem gänzlich anderen Licht erscheinen lassen. Denn Moriarty war an weitaus mehr Verbrechen beteiligt als bisher bekannt. So ist er auch in die Fälle der tanzenden Männchen, den Skandal in Böhmen, den Hund der Baskervills etc. pp. verstrickt - nur hat Holmes dies nicht bemerkt. Auch dass nicht nur Irene Adler eine Agentin Moriartys war, sondern auch Mrs. Hudson (Irenes Mutter!) und sogar Watson!, sind doch unvorstellbare Wahrheiten, die hier enthüllt werden. Moriartys Netz um den berühmten Detektiv war so eng gezogen, dass dieser kaum daraus entkommen konnte...