Alle Versuche haben nichts geholfen - Dancing Jax hat sich über die ganze Welt verbreitet. Einzig Nordkorea scheint sich wegen seiner Abschottungspolitik vom schädlichen Einfluss des Buches fernhalten zu können und ist damit die Zufluchtsstätte von Martin Baxter und den Jugendlichen, die den Terror des britischen Camps überleben konnten. Wirklich helfen tut ihnen das auch nicht, denn niemand ist daran interessiert etwas gegen des Ismus und seine Schergen zu unternehmen. Stattdessen versuchen die nordkoreanischen Wissenschaftler einen Impfstoff gegen die "westliche Seuche" zu entwickeln.
Martin Baxter muss bald entdecken, dass die Führung des Landes ein gefährliches Spiel spielt und sich auf einen Handel mit dem Ismus eingelassen hat - den dieser nun bricht. Martin, Maggie, Lee und die anderen Kinder fallen erneut in seine Hände, während Gerald und Spencer gemeinsam mit der Nordkoreanerin Eung-Min die Flucht gelingt. Doch es wird immer deutlicher, dass die Pläne Austerly Fellows kurz vor ihrer Vollendung stehen: Ein neues Buch, Fighting Pax, wurde angekündigt und soll pünktlich zum Weihnachtstag erscheinen.
E-Reader werden verteilt und alle Menschen eingeladen zum Nachbau Mooncasters nach Kent zu reisen. Fellows braucht die negativen Energien der Menschen, um eine wirklich große Brücke in die andere Welt zu schlagen, denn dieses Mal will er nicht nur irgendwelche obskuren Monster herüberholen, sondern seinen Meister - den Prinzen der Dämmerung. Wenn ihm das gelingt, wandelt Luzifer auf Erden...