Nachdem Mort endlich die Wahrheit über seine Vergangenheit erfahren und auch einen Angriff eines verfeindeten Adeligen erfolgreich abgewehrt. Doch Ruhe hat er trotzdem nicht. Eine neue Bedrohung entsteht des Nachts in seiner Grafschaft und wie sich bald zeigt, handelt es sich dabei nur um die Vorhut einer drohenden Invasion aus dem Nachbarland, in dem die Anhänger eines Nachtgottes regieren. Gleichzeitig ist er noch in diverse Streitigkeiten mit seiner Verlobten Penny verstrickt. Seine magischen Fähigkeiten verbessern sich zwar stetig, doch damit entsteht ein weiteres Problem: Freie Magier sind potenzielle Opfer des Wahnsinns und drohen zum Werkzeug eines Nachtgottes zu werden, mit schrecklichen Folgen für ihre Umwelt. Als Mort anfängt Stimmen zu hören, ist seinen Freunden klar, dass etwas dagegen getan werden muss und gegen sein eigentliches Gefühl willig er ein, mit Penny einen Bund einzugehen, der ihr Leben miteinander verbindet und ihn schützen soll. Dass er damit auch einen Teil seiner Fähigkeiten verliert, hat ihm allerdings niemand gesagt, doch genau diese wird Mort bald dringend brauchen. Der Feind rückt immer näher, der König allerdings will Morts Grafschaft opfern, um einen strategischen Vorteil im Kampf erhalten zu können. Wird es Mort gelingen, Penny zu überzeugen, den Bund wieder zu brechen?