Die Ereignisse des letzten Herbst haben ihre Spuren auf dem Campus hinterlassen. Will und seine Freunde wissen nun, dass sie nicht nur das Ergebnis gezielter genetischer Manipulationen sind, sondern auch, dass eine Geheimorganisation und ihr Paladin-Projekt dahinterstecken. Um mehr über die Hintergründe herauszufinden, wollen Will und die anderen den Sommer auf dem Campus mit Nachforschungen verbringen. Auf einem alten Foto erkennen sie nicht nur den Anführer ihrer Gegner wieder, sondern auch den jetzigen Sportzeugwart, Happy Nepsteed. Als sie ihn mit ihrem Wissen konfrontieren, erkennen sie, dass er ebenfalls das Opfer wissenschaftlicher Experimente gewesen sein muss. Doch Nepsteed will erst reden, wenn die Freunde ihm den Schlüssel bringen, der ihn aus seinem Käfig in den Umkleidebereichen der Sporthalle befreit. Will und die anderen begeben sich auf eine Reise in die Höhlen unterhalb des Schulgeländes - und in eine Welt, von deren Existenz sie nicht einmal geträumt haben. Offenbar hat einst eine nicht-menschliche Rasse dort gelebt. Später wurden die Katakomben dann von dem Rittergeheimbund für ihre medizinischen Forschungsvorhaben genutzt. Will und seine Freunde entdecken nicht nur die schrecklichen Ergebnisse dieser Versuche, sondern auch, dass die Ritter offenbar Verbündete für ihre Pläne gefunden haben: die Wesen aus dem Niegewesen. Und als es scheint, als ob es nicht schlimmer kommen könnte, muss Will erneut erfahren, wie eng seine eigene Familie mit all dem verbunden ist...