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Eigentlich sollten sich die Leute von Scotland Yard freuen: Die Leiche von Edward Sykes, einem berüchtigten Dieb, liegt im Londoner Leichenschauhaus. Zwar konnten sie ihm nie etwas nachweisen, aber Sir Charles Bainbridge ist überzeugt, dass er für eine Einbruchsserie verantwortlich ist. Doch dann gehen die Verbrechen weiter! Entweder jemand arbeitet nach Sykes Muster oder Bainbridge hat den Falschen im Verdacht gehabt. 

Wiederwillig zieht er Maurice Newbury und seine Assistentin Veronica Hobbes hinzu. Newbury ist nach der Entdeckung, dass Veronica eine Agentin der Queen ist und ihn überwacht, völlig dem Opium verfallen und nur noch ein Schatten seiner Selbst. Doch es scheint, als ob der rätselhafte Fall ihn wieder auf den richtigen Weg zurückbringen kann. Schnell finden sich Verbindungen zu einer mysteriösen Geheimgesellschaft, der Bastion Society.

Es sieht nicht gut aus für Morthûl, den unsterblichen Leichenkönig: Seinen letzten großangelegten Zauber hat der Halbelf Ananias duMark in letzter Minute zunichte gemacht und nun steht ein vereintes Heer der Kräfte des Guten bereit sein Land zu erobern. Um seinen Untergang zu verhindern, stellt er ein Dämonenkorps zusammen, welches die besten KämpferInnen der verschiedenen Hordenvölker vereint. Dumm nur, dass sich die Mitglieder seiner Eliteeinheit so gar nicht leiden können und mehr darauf aus sind, einander zu ermorden, als zusammenzuarbeiten.

Der ZDF "Hitler-Experte" und Obergeschichtslehrer Guido Knopp verabschiedet sich in den Unruhestand (ja, das klingt eher als Drohung, denn als Segen) mit einer neuen, noch nie dagewesenen Dokumentation über den "30-jährigen Krieg des 20. Jh." Das wichtigste an der neuen "Hitler-Reihe" von Guido Knopp sind v.a. die mühsam nachkolorierten Bilder, die aufwendig nachkolorierten Bilder und die HD tauglich nachkolorierten Bilder der Weltkriege.

Oskar schlägt sich als Dieb durch das Berlin des Jahres 1893 und kommt dabei ganz gut über die Runden. Bis er sich eines Tages den falschen Mann als Opfer aussucht: Denn dieser nimmt die Verfolgung auf, stellt ihn und betäubt ihn mit einem merkwürdigen Pulver. Oskar erwacht im Haus des mysteriösen Angreifers und ist überrascht, dass dieser ihn nicht der Polizei übergeben will, sondern ein Angebot für ihn hat.

Carl Friedrich von Humboldt (angeblich der uneheliche Sohn von Alexander von Humboldt, allerdings gibt es Zweifel, ob diese Geschichte stimmt) ist ein Forscher, der sich in den entlegendsten Ecken der Welt herumtreibt und dafür einen zuverlässigen Diener braucht. Ehe Oskar sich versehen hat, stimmt er dem Angebot zu und befindet sich mit Humboldt, der haitianischen Voodoo-Magierin Eliza, Humboldts Nichte Charlotte und der Kiwi-Dame Wilma auf dem Weg nach Peru.

Garrett und seine Gefährten sind nun endlich auf dem Weg nach Hrad Spine, um das Horn des Regenbogens zu finden und ihre Welt vor dem Untergang zu retten. Doch sowohl die Diener des Unaussprechlichen als auch jene des mysteriösen Herrn sind ihnen dicht auf den Fersen und verursachen Probleme, wo sie nur können. Als sie die Stadt Ranneng erreichen, wird alles nur noch schlimmer. Nicht nur, dass der Gnom Hallas unter schrecklichen Zahnschmerzen leidet und noch unerträglicher ist als sonst, nein, ihnen wird auch der Schlüssel gestohlen, ohne den Garrett keinen Zugang zu den unteren Ebenen von Hrad Spine haben wird.